Parcours Optimiser la gestion patrimoniale des entreprises : stratégie et outils digitaux | Karvane

Optimiser la gestion patrimoniale des entreprises : stratégie et outils digitaux propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation d’une journée allie expertise fiscale et solutions digitales pour transformer la gestion patrimoniale en un levier stratégique. Les participants apprennent à structurer leur patrimoine professionnel, à identifier les opportunités de valorisation et à sécuriser les transmissions. L’accent est mis sur des cas concrets, des outils d’analyse et des bonnes pratiques pour aligner stratégie patrimoniale et performance d’entreprise.

Objectifs

• Identifier les actifs stratégiques et leur contribution à la valorisation de l’entreprise", "Maîtriser les dispositifs fiscaux applicables aux patrimoines professionnels", "Savoir utiliser des outils digitaux pour analyser et piloter son patrimoine", "Construire un plan de transmission optimisé fiscalement et opérationnellement", "Anticiper les risques et sécuriser les décisions patrimoniales"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de la gestion patrimoniale en entreprise", "content": "Définition des actifs patrimoniaux : immobilier, participations, trésorerie. Analyse de leur impact sur la performance et la transmission. Présentation des cadres juridiques et fiscaux en vigueur.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale et leviers stratégiques", "content": "Panorama des dispositifs : holding, LMNP, pacte Dutreil, assurance-vie. Études de cas sur des montages classiques et innovants. Focus sur les évolutions récentes de la fiscalité.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Outils digitaux pour piloter son patrimoine", "content": "Démonstration d’outils d’analyse financière et de simulation patrimoniale. Création de tableaux de bord pour suivre la performance et les risques. Intég

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).